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中信建投:盐津铺子(002847)2016年年报点评:新品销售火爆 带动业绩持续高增长


    事件
    公司发布2016年年度报告
    公司2016年实现营业收入6.83亿元,同比增长17.09%;实现归母净利润8,565.65万元,同比增长30.89%,实现扣非归母净利润6,702.43万元,同比增长35.96%。
    简评
    小品类休闲食品区域龙头,近年来业绩保持高速增长
    公司主要生产"盐津铺子"系列小品类休闲食品,包括"凉果蜜饯"、"坚果炒货"、"豆制品"、"肉制品"、"休闲素食"等五大系列200 多个品项,以零售终端为重点、以湖南、深圳为中心,拉动周边省市、辐射全国。
    公司近几年业绩快速增长,2012-2015年营业收入年复合增长率达到16.54%,归母净利润的年复合增长率34.13%。2016年,公司继续保持快速增长态势,营业收入和归母净利润同比增长率分别为17.09%和30.89%。
    公司各产品线产能利用率都保持在高水平,2017年募投项目将新增休闲食品产能1.64万吨,建设期2年,达产后将进一步保障公司的产品供应,为公司业绩持续提升提供保障。
    新品销售火爆,公司盈利水平提升
    作为小品类休闲食品企业,公司一直注重新品的开发与销售。2016年,公司投入研发费用2,208.66万元,占营业收入比例为3.23%,同比增长了1.25个百分点。公司新品也有着很好的销售表现,2016年3月,公司在春糖会上重点推广"31°鲜"鱼豆腐系列新品,全年鱼豆腐新品销售收入达到14,863.48万元,销售占比近22%,推动了公司业绩的快速增长。2016年7月,糕点厂开工,10月顺利投产,为公司年货和线上销售推出了新品。2017年,公司将继续注重新品的开发与推广,丰富公司产品种类,如:迷你小烤肠、牛肉干、牛板筋、鸭肉等肉制品,拉丝面包、长崎蛋糕、钢带面包等糕点制品,蒸鱼丸、蒸鱼卷等鱼糜制品。另外,公司将重点开发热带果干系列产品。
    在新品不断推出,产品结构优化,以及有效控制成本的情况下,公司2016年产品综合毛利率达到49.19%,同比提升3.08个百分点,高于来伊份、好想你、煌上煌和洽洽食品等多家行业内上市公司。在高毛利率的带动下,公司净利率水平也提高到了12.53%,同比增加1.32个百分点,公司盈利水平持续提升。
    直营商超主导、经销跟随,客户覆盖知名商超
    全国销售区域分为五个大区,线下逐步扩张成"直营商超主导、经销跟随"的全国营销网络。线上以"天猫旗舰店+天猫、京东超市+线上分销"为主,逐步形成全国电商营销网络。2016年上半年,公司直营渠道和经销商渠道的销售占比分别为55.72%和40.54%。公司客户覆盖知名商超。沃尔玛商超系统、步步高商超系统、华润万家商超系统、大润发商超系统和家乐福商超系统是公司的主要直营渠道客户,这五家客户2016年度销售收入占公司总营收的34.50%。
    公司产品销售以华中地区为主。2016年度,华中地区销售收入占比达到61.58%。未来,公司将深耕华南市场、夯实华中市场,拓展华西、华北,加大直营系统开发力度。
    盈利预测与估值
    我们看好公司新品带动小品类休闲食品的快速发展,随着公司销售渠道在全国的逐渐扩张以及产能的释放,公司业绩将进一步提升。我们预测公司2017-2019年度的营业收入分别为7.87亿元、9.63亿元和12.07亿元;实现归母净利润分别为1.08亿元、1.46亿元和1.85亿元,摊薄EPS分别为0.87/1.18/1.49元/股。增持评级。股票交易手续费股票股票手续费万1.2

证券时报网:盘中直击:26只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:27分,上证综指2658.20点,收于五日均线之下,涨跌幅-2.48%,A股总成交额为1316.22亿元。到目前为止今日有26只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天铁股份、江龙船艇、顺利办等,乖离率分别为7.50%、7.34%、6.27%;高澜股份、刚泰控股、创业软件等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    10月11日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300587 天铁股份 10.02           11.07           17.47          18.78        7.50
    300589 江龙船艇 9.99            9.38            11.28          12.11        7.34
    000606 顺利办   10.02           0.53            5.17           5.49         6.27
    000752 西藏发展 10.00           3.20            7.87           8.36         6.20
    002628 成都路桥 7.29            7.06            5.44           5.74         5.59
    300077 国民技术 7.29            6.23            8.11           8.54         5.25
    300411 金盾股份 3.89            10.19           8.75           9.09         3.89
    603843 正平股份 4.79            12.60           9.51           9.84         3.51
    600678 四川金顶 9.97            7.94            6.30           6.51         3.37
    300529 健帆生物 9.29            2.23            40.75          41.75        2.45
    300328 宜安科技 3.52            0.58            6.04           6.17         2.19
    000935 四川双马 3.33            0.73            14.92          15.19        1.84
    200054 建车B   2.26            -               8.44           8.58         1.61
    600483 福能股份 1.68            0.19            8.37           8.49         1.46
    300545 联得装备 2.11            2.02            17.27          17.46        1.09
    600106 重庆路桥 1.28            0.99            3.14           3.17         1.08
    603227 雪峰科技 1.52            0.54            3.98           4.02         1.06
    603811 诚意药业 0.92            0.97            25.98          26.24        0.99
    600600 青岛啤酒 1.13            0.31            33.87          34.07        0.60
    300149 量子生物 0.69            0.40            14.59          14.66        0.48
    300294 博雅生物 1.65            0.20            28.85          28.98        0.44
    002037 久联发展 1.14            0.57            7.96           7.99         0.40
    300159 新研股份 1.10            0.62            7.36           7.38         0.22
    300451 创业软件 0.42            1.81            16.88          16.92        0.21
    600687 刚泰控股 4.35            2.69            3.84           3.84         0.10
    300499 高澜股份 0.08            0.65            12.80          12.81        0.05股票交易手续费股票股票手续费万1.2

证券时报网:盘中直击:31只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:33分,上证综指3295.80点,收于半年线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为1268.06亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天虹股份、亚翔集成、硅宝科技等,乖离率分别为4.31%、4.06%、2.38%;普邦股份、京运通、中国石油等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    12月29日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002419天虹股份5.791.6414.8915.534.31
    603929亚翔集成10.006.2725.0526.074.06
    300019硅宝科技9.993.379.7910.022.38
    002119康强电子1.780.5419.0719.391.70
    300327中颖电子1.610.8430.6431.011.21
    002655共达电声3.214.528.919.011.14
    002602世纪华通1.590.0733.5433.891.03
    600086东方金钰1.330.1210.5710.670.96
    603806福 斯 特1.490.0833.6733.950.83
    000656金科股份1.010.144.965.000.82
    603515欧普照明2.261.1041.7842.100.76
    002120韵达股份1.260.2344.5344.840.69
    300536农尚环境2.694.1717.0817.190.67
    300570太 辰 光1.155.6320.9321.060.64
    002207*ST 准油1.371.288.858.900.58
    603203快克股份0.950.2640.1540.290.34
    600236桂冠电力0.700.065.725.740.34
    002247帝龙文化0.450.9413.3913.430.30
    002314南山控股0.820.196.126.140.25
    300511雪榕生物0.380.2323.7423.800.23
    002841视源股份1.070.5572.9173.050.19
    002384东山精密2.350.3728.2628.300.13
    600060海信电器0.680.1814.7714.790.11
    300500启迪设计4.536.0736.6636.700.10
    000541佛山照明0.990.429.199.200.08
    300202聚龙股份0.980.2017.5917.600.07
    000590启迪古汉1.650.8715.3915.400.07
    300529健帆生物0.410.1031.7831.800.07
    601857中国石油0.250.018.078.080.06
    601908京 运 通0.190.155.305.300.05
    002663普邦股份0.180.185.495.490.02股票交易手续费股票股票手续费万1.2

上海证券报:三大股指急挫逾5% 北向资金连续4日净流出


    受隔夜美股大跌影响,昨日A股三大股指集体大幅低开,此后一路震荡下行。沪指上午跌破近3年低位2638点,下午跌破2600点,盘中创出2014年11月以来的新低2560.32点。
    截至收盘,上证指数报收于2583.46点,下跌5.22%;深证成指报收于7524.09点,下跌6.07%;创业板指数报收于1261.88点,下跌6.30%。
    盘面上,行业板块尽墨。受美股大跌行情中科技股领跌的影响,A股同样由科技股领跌两市。按申万一级行业分类,计算机、通信行业整体跌幅均超8%,两个行业共313只个股仅2只上涨,剩余个股中有163只个股跌停。此外,机械设备、传媒、电子、有色金属行业跌幅均超过7%。
    借道沪深股通的境外资金延续净流出态势,这是本周连续第4个交易日净流出。截至收盘,北向资金合计净卖出36.32亿元。其中,沪股通渠道净流出22.49亿元,深股通渠道净流出13.83亿元。
    沪股通和深股通十大成交活跃股榜单上,多数个股呈现净卖出状态,仅伊利股份、万科A、格力电器获得净买入,净买入额分别为5187万元、2538万元和1674万元。净卖出个股中,贵州茅台净卖出额位居第一,为8.93亿元,中国平安净卖出7.94亿元位列第二,五粮液净卖出5.33亿元排第三,海康威视、恒瑞医药净卖出超过3亿元。
    受近期油气行业复苏利好,本周石油天然气板块表现坚挺。昨日盘面中,天然气板块中部分个股逆势上扬,恒通股份、金鸿控股涨停,新疆浩源涨逾3%。
    昨日沪深两市共1129只个股跌停,涨停个股仅20只。上证报记者梳理发现,这20只涨停股中除了3只刚上市的次新股,其余超过半数均为前期超跌股。从龙虎榜数据来看,这些超跌股录得涨停与游资炒作紧密相关。
    千山药机成为本轮超跌股中的反弹龙头,现已收获3连板。该股近期连续两日登上龙虎榜,10日买一席位华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部席位和买三席位华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部席位反手出现在11日卖一和卖四席位,买卖金额显示出游资“一日游”的现象。
    四川金顶9月17日公告资产重组失败,18日复牌后连续4个跌停,昨日同样受游资炒作影响,逆势涨停。盘后龙虎榜数据显示,该股买卖席位均为券商营业部,买一席位长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部席位大举买入1908万元。
    具有相似特点的超跌股还有刚泰控股、西藏发展,登上龙虎榜的均为游资席位。
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证券日报:放量反弹大单动向成焦点 资金+业绩+评级筛出131只潜力股


    编者按:昨日大盘下探2644.30点后出现反弹走势,截至收盘沪指上涨1.82%,报2699.95点,成交额1130.32亿元,较前一交易日放量29.98%。分析人士认为,底部放量上涨时资金动向可以显示出热点上涨动力的强弱,结合业绩和机构评级能有效把握未来市场热点及持续时间,可重点关注。统计显示,符合大单资金净流入、三季报业绩预喜且有两家以上机构推荐的个股有131只,今日本文特对上述个股进行分析梳理,发掘其中投资价值,供投资者参考。
    22只个股昨日涨幅均超4%
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,市场表现方面,上述131只个股中,共有22只个股昨日涨幅均逾4%。具体来看,华新水泥(7.65%)、三花智控(7.53%)、龙元建设(7.22%)3只个股涨幅在7%以上。国瓷材料(6.87%)、三钢闽光(6.35%)、新安股份(5.97%)、新和成(5.97%)、广联达(5.94%)、浙江医药(5.82%)、新北洋(5.60%)、中国海诚(5.42%)、精测电子(5.27%)、深南电路(5.17%)、慈文传媒(5.12%)11只个股涨幅均超5%。此外,周大生(4.97%)、纳思达(4.94%)、爱仕达(4.92%)、天齐锂业(4.70%)、启明星辰(4.57%)、上海钢联(4.20%)、岭南股份(4.18%)、天赐材料(4.05%)8只个股也均上涨4%以上。
    成交额方面,共有48只个股昨日成交额均超1亿元。具体来看,华友钴业(86181.62万元)、赣锋锂业(66315.97万元)、洋河股份(61468.28万元)、天齐锂业(57319.56万元)4只个股成交额均逾5亿元。此外,包括乐普医疗、三钢闽光、新和成、洛阳钼业、广联达、华新水泥、紫光国微、北方华创、新安股份、浙江医药等个股成交额均在1亿元以上。
    资金流向方面,共有34只个股昨日大单资金净流入金额达到1000万元以上。具体来看,天齐锂业居于首位,大单资金净流入达12021.51万元。赣锋锂业(9648.70万元)、洋河股份(7295.24万元)、广联达(6282.71万元)、洛阳钼业(5506.07万元)、木林森(5239.47万元)5只个股大单资金净流入均逾5000万元。此外,包括新和成、三钢闽光、深南电路、苏宁易购、华新水泥、二三四五、新安股份、浙江医药、苏泊尔、华友钴业、铁龙物流等个股也均受到1000万元以上大单资金追捧。
    从大单资金净额所占成交额比例来看,共有35只个股昨日大单净额占成交额比例均在10%以上。其中,苏泊尔(30.88%)、天齐锂业(20.97%)、岭南股份(19.54%)、亚厦股份(19.51%)、中泰化学(18.83%)、京新药业(16.41%)、亚太科技(15.60%)、天顺风能(15.41%)、木林森(15.11%)9只个股大单资金净额占成交额比例均超15%。
    大单资金净流入金额居首的天齐锂业是中国制造业500强和财富中国500强企业,公司专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。近年来,公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略,增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、高新建材等相关业务,具备了上下游一体化的协同竞争能力。
    对于该股,华鑫证券表示,预计公司2018年-2020年归属于母公司净利润分别为21.67亿元、31.48亿元和34.14亿元,对应每股收益分别为1.90元、2.76元和2.99元。公司凭借全球优质的锂辉石矿资源,锂精矿和锂盐产能快速扩张,提升经营业绩。同时,考虑到拟并购SQM23.77%股权后,公司将拥有全球开采条件最成熟、资源禀赋优越的盐湖资源,确立全球锂资源绝对龙头的行业地位,首次给予“审慎推荐”的投资评级。
    14家公司三季报业绩有望同比翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包
    装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    对于三季报业绩预计同比增幅居首的全志科技,公司三季报业绩预告显示,预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至14500万元,与上年同期相比变动幅度为:2051.39%至2499.59%。业绩变动原因说明:1.由于公司布局的产品线陆续出货,预计1月份-9月份营业收入比去年同期增长,营业收入的增长带动净利润的增长。2.公司通过加强对费用的管控和人员结构的优化,预计1月份-9月份管理费用比去年同期下降约15%左右。3.公司营业收入大部分以美元结算,人民币贬值致使上半年汇兑收益增长。
    估值方面,共有29只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.14倍)。其中,闰土股份(9.80倍)、浙江龙盛(9.33倍)、新安股份(9.21倍)、新野纺织(9.13倍)、华新水泥(8.20倍)、华域汽车(7.82倍)、太阳纸业(7.63倍)、中泰化学(7.50倍)、山鹰纸业(5.80倍)、三钢闽光(4.81倍)等个股最新动态市盈率均不足10倍,具有较高的安全边际,配置价值凸显。
    扎堆电子等三类行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述131只个股主要扎堆在电子、化工、医药生物三大行业,涉及行业内公司家数分别为16家、13家、12家。
    对于电子行业的未来布局,信达证券表示,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间;关注国家重点扶持的细分板块,如半导体。推荐相关标的:全志科技、超频三。
    机构评级方面,洋河股份(27家)、杉杉股份(26家)、银轮股份(24家)、天顺风能(23家)、华域汽车(22家)、华兰生物(22家)、首旅酒店(21家)、华新水泥(21家)、芒果超媒(21家)、太阳纸业(21家)、华友钴业(20家)、大族激光(20家)、天齐锂业(20家)13只个股近30日内被机构联袂推荐,机构看好评级家数均在20家及以上。此外,机构扎堆看好的个股还有:中航光电、麦格米特、均胜电子、岭南股份、金螳螂、老板电器、东江环保、苏宁易购、北方华创。
    对于机构看好评级家数最多的洋河股份,公司从事的主要业务是白酒的生产与销售,白酒生产采用固态发酵方式,主要包括制曲、酿酒、勾储、包装等环节,白酒销售主要采用经销和零售两种模式,报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。公司是全国大型白酒生产企业,是白酒行业唯一拥有“洋河、双沟”两大中国名酒、两个中华老字号,六枚中国驰名商标的企业。
    对于该股,财富证券表示,看好公司产品和市场策略对业绩改善的持续性,预计公司2018年-2020年营业收入分别为241.89亿元、291.49亿元、349.54亿元,归属于母公司净利润分别为83.35亿元、100.88亿元、121.60亿元,每股收益分别为5.56元、6.69元、8.07元,根据公司业绩增长情况与行业估值水平,给予“推荐”评级。股票交易手续费股票股票手续费万1.2

证券时报网:盘面追踪:煤炭采选板块持续走强 山西焦化涨超6%


    今日早盘,煤炭采选板块持续走强,截止发稿,山西焦化涨6.13%,宝泰隆,阳泉煤业,潞安环能,陕西黑猫,陕西煤业,中国神华,恒源煤电,露天煤业,兖州煤业等股涨超2%。
    据天风证券统计,2018年2月19日,沿海六大电厂煤炭库存974.30万吨,相较节前增加79.7万吨;六大电厂日耗42.70万吨,相较节前减少4.5万吨,相较节前一周减少30.5万吨;煤炭库存可用天数22.80天,相较节前增加3.8天,相较节前一周增加10.9天。2018年2月20日,秦皇岛煤炭库存590万吨,相较节前减少17.5万吨。晋陕1月煤炭产量增长超30%和50%;1月山东煤矿原煤产量同比增长11.96%;1月份河南省原煤产量同比增长6.67%。
    天风证券分析认为1月煤炭主产区产量同比大幅增长,一方面由于国家保供政策的推动,另一方面去年春节在1月,今年春节在2月,春节放假影响去年1月原煤产量,对比之下1月原煤产量同比大幅增长。今年1月煤价难以抑制的涨势也说明供需偏紧的局面。股票交易手续费股票股票手续费万1.2

证券日报:5G建设将进入重要窗口期 13只概念股吸金近3亿元


    昨日,A股5G概念板块实现良好表现,板块整体涨幅达1.29%,其中共有112只成份股实现上涨,在所有可交易股中占比接近九成。
    具体来看,世嘉科技、汇源通信、通光线缆等3只个股收获涨停,杰赛科技(7.73%)、万马科技(7.45%)、新雷能(6.64%)、深南电路(5.17%)等4只个股紧随其后,昨日涨幅也均达到5%以上,此外,中光防雷(4.90%)、鑫茂科技(4.53%)、凯乐科技(4.24%)、锐科激光(4.19%)、瑞斯康达(4.18%)、奥士康(3.32%)、太辰光(3.21%)、三环集团(3.03%)、新海宜(3.02%)等个股昨日也均上涨超过3%。
    事实上,近期5G行业利好频传,或成为推动板块强势表现的重要因素,三大运营商方面,中国电信正式启动“Hello5G”行动计划,开展17个城市规模试验,力争到2020年实现5G规模商用;中国移动5G联创中心完成首个基于3GPPR15标准的5G端到端8K超高清视频业务演示;中国联通与中兴、联想等12家虚商签署移动转售正式商用协议;通信企业方面,华为率先以100%通过率完成由IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段基于独立组网(StandAlone)的5G核心网关键技术与业务流程测试。
    分析人士指出,未来的5G网络是全面云化、应用融合的智能新网络,基于NFV/SDN架构,支持网络切片、边缘计算等新特性,国内运营商通过大规模组网试验来实践5G的网络创新,将为未来5G规模商用后的生态建设形成示范,与标杆企业一起有效聚合产业力量、开拓应用市场。按照工信部规划,预计我国2019年元旦前进行首批5G芯片流片,并在春节前后完成,2019年上半年开展商用基站建设,下半年推出首批5G手机,5G产业爆发指日可待,相关主题投资机会值得期待。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日场内大单资金也对5G板块给予了积极关注,板块中共有75只个股呈现大单资金净流入态势,其中,锐科激光(4601.31万元)、深南电路(4178.20万元)两只个股均受到4000万元以上大单资金抢筹,世嘉科技(3575.78万元)、士兰微(2911.55万元)、通光线缆(2382.56万元)、鑫茂科技(2189.89万元)、TCL集团(2097.69万元)等5只个股也均被2000万元以上大单资金青睐,此外,紫光国微(1563.56万元)、拓维信息(1454.72万元)、新雷能(1146.66万元)、奥士康(1137.73万元)、三环集团(1118.05万元)、中新赛克(1070.26万元)等6只个股昨日大单资金净流入金额也均超过1000万元,上述13只个股昨日合计吸金2.94亿元。
    业绩面上,目前已有51家5G相关上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜的公司达到33家,占比超过六成。具体来看,三维通信(706.41%)、中京电子(637.56%)、亚光科技(376.96%)、风华高科(338.32%)、东山精密(102.40%)等5家公司三季报净利润均有望实现同比翻番,奥士康(86.98%)、日海智能(77.42%)、中新赛克(75.00%)、英维克(70.00%)、国脉科技(70.00%)、新海宜(70.00%)等6家公司也均预计报告期内净利润同比增幅超过50%。
    对于5G板块未来投资策略,海通证券指出,2018年底至2019年初,5G建设将由主题概念进入实质进展的重要窗口期。在运营商逐渐开启5G关键布局的同时,建议密切关注无线侧相关供应商,如基站天线领域的通宇通讯;PCB领域的沪电股份,深南电路;以及前传光模块领域的光迅科技,中际旭创,华工科技等相关标的。股票交易手续费股票股票手续费万1.2

新浪财经:明日股市三大猜想及应对策略


    大势判断:明日市场或将延续反弹
    实现概率:60%
    具体理由:今日早盘,沪深两市双双小幅高开,随即冲高回落,三大股指盘中都一度逼近前期低点。然而,市场在银行、钢铁、石化等板块的抬升下快速翻红,并一路单边上行。运行至午后,三大股指纷纷大涨,涨幅皆超过2%,分时上呈现出V形走势。
    从盘面上来看,今日市场出现了题材板块方面的全面爆发,其中能源和化工板块走势最强,涨幅最大,成为全市场的领头羊。此外,还有港口航运、钢铁、建材、通信设备和计算机设备等涨幅居前,弱势板块全面反抽,而前期强势板块则开始补跌。一方面说明主力机构近期借大盘剧震,暗中调仓换股;另一方面,也显示出今天的行情只是一轮超跌反弹,幅度和周期预估比较有限。
    此前我们曾总结过,牛市多大阳,熊市多大阴。行情退二进一的特点比较明显,当前市场仍处在深度熊市,后市行情还将多有反复,不过短期反弹或许有望延续。
    操作策略:建议投资者不要追高,弱势反弹尽量轻仓参与。
    资金猜想:产品涨价概念受追捧/▲)
    实现概率:60%
    具体理由:近期A股市场出现了大幅调整,而商品期货市场却恰恰相反,包括原油、煤炭、螺纹钢等品种纷纷创出历史新高,还有各类农产品也出现了大幅的上涨行情。两相比较之下,可谓是冰火两重天。
    A股市场今日的反弹,很大程度上就得益于这些商品涨价品种,如焦煤、化工材料、动力煤、螺纹钢等品种就对标了煤炭、炼焦、钢铁等多个周期类权重板块;今年以来,国际原油整体大幅上涨,国内原油期货业创出了新高,今日两桶油以及石油化工行业都成为了反弹的急先锋;此外还有钛白粉、氟化工等涨价品种也迎来了爆发。在下半年经济复苏的预期下,预计商品市场牛市将延续,明日产品涨价概念也大概率会继续走强。
    操作策略:投资者可以关注商品期货市场走势,寻找强势涨价品种,并对应到优质上市公司。
    热点猜想:基建“补短板”行情再现
    实现概率:60%
    具体理由:近期召开的国常会和中央政治局会议都提出要实施积极的财政政策,以实现稳增长的目标。一方面,中央反复强调此次政策宽松不是“大水漫灌”,而是完成年初的既定目标;另一方面,补短板将成为重要方向,其侧重点在于对重大工程和民生工程的支持;另外,在行业上,主要针对交通运输和环保行业为主的重大工程。
    建筑板块处低估值低涨幅低配置三低洼地,风险收益比佳。低估值:SW建筑装饰板块PE(TTM)仅11.4倍,远低于全部A股估值(15.2倍),建筑板块与全部A股估值之比仅0.75,过去十年间,估值比最低为0.67,最高为2.66,均值为1.03,目前估值仍处于历史底部。目前建筑板块低估主要是因为建筑民企估值创历史新低,截至目前建筑设计、园林、国际工程、地方国企PE(TTM)分别为20.3/18.7/11.6/13.5,相较于历史平均估值43.8/32.6/23.1/25.8仍大幅低估。低涨幅:年初至今建筑板块下跌19%。低配置:2018年H1基金持仓建筑行业市值仅241亿元,占净值的0.19%,占股票市值的1.34%,创历史十年最低水平,行业标配为3.77%,建筑行业低于标配2.43%创有数据以来新低。
    操作策略:建议投资者关注基建子板块中的交通运输类和生态环保类。
    推荐关注:葛洲坝(600068)——该公司是我国基建行业的龙头企业之一,2017年基建/环保营收占比达53%/25%,预计公司有效在手订单超3000亿元,订单营收比达2.8倍。股票交易手续费股票股票手续费万1.2

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